Kishan Dev Saxena est un escroc insaisissable. Ils sont nombreux à avoir croisé son chemin, au moins une fois, mais personne n’en a le moindre souvenir. Cela, pour la bonne raison que  Kishan est un maître du déguisement. Il peut se déguiser pratiquement en n’importe quoi : vieillard, militaire, jeune homme ringard, matrone imposante, etc... Il est éperduement amoureux de Julie, sa fiancée. Originaire de Mumbai,  cette superbe jeune femme aime les risques, comme elle aime aussi l’amour et les bonnes choses de la vie... à conditions qu’il y ait de l’argent à se faire.

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